So gelingt die Steuererklärung mit Mein Elster

Wer arbeitet, kommt an einer Steuererklärung meist nicht vorbei. Immer mehr Arbeitnehmerinnen verwenden dafür die elektronische Lohnsteuererklärung über Mein Elster. Die Steuererklärung online abzugeben bringt - verglichen mit den Formularen in Papierform - einige Vorteile, allerdings ist der Einstieg in die Einkommensteuererklärung zu Beginn oftmals schwierig. In dieser Anleitung zeigen wir Dir an einem Beispiel, welche Formulare Du bei Elster Online für Deine Steuererklärung benötigst und wie Du sie richtig ausfüllst.

Steuerbeispiel: Arbeitnehmer mit Werbungskosten

Otto macht gerade seinen Master und möchte sich bald eine eigene Wohnung kaufen. Deshalb hat er vergangenes Jahr neben seinem Studium viel gearbeitet. Er ist gesetzlich versichert, weshalb ihm von seinem Arbeitgeber in den Semesterferien Sozialversicherungsbeiträge abgezogen wurden . Otto ist Mitglied in der katholischen Kirche und hat deshalb auch Kirchensteuer bezahlt. Für seine Steuererklärung über Elster Online hat er alle wichtigen Daten in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Für sein Studium hat er seine Semestergebühren (2 x 150€) sowie seine Semestertickets (2x130€) bezahlt und einen neuen Laptop für 500€ gekauft. Zu seinem 10km entfernten Arbeitsplatz ist er zudem immer mit dem Auto gefahren. Seine gesamten Werbungskosten kann er in seiner Lohnsteuererklärung bei Mein Elster angeben.

Im nächsten Schritt verwenden wir das Beispiel von Otto, um Dir zu zeigen, wie Du mit Elster eine Einkommensteuererklärung einreichen kannst .

Zu Mein Elster Formulare hinzufügen

Insgesamt benötigst Du vier Formulare: Die allgemeinen Angaben notierst Du im Hauptvordruck, die Angaben zum Bruttolohn und den Werbungskosten in der Anlage N, die Sozialversicherungsangaben in der Anlage Vorsorgeaufwand und für die Kirchensteuer benötigst Du noch die Anlage Sonderausgaben. Dafür startest Du auf der Elster Online Seite und loggst Dich in Dein persönliches Konto ein. Falls Du noch keinen Elster Account für Deine online Steuererklärung hast, findest Du hier eine Anleitung zur Registrierung. Danach fügst Du die entsprechenden Steuerformulare hinzu.

Anleitung für die Steuererklärung mit Elster Online

Im folgenden Teil findest Du die passend ausgefüllten Formulare und Anlagen für einen Arbeitnehmer mit Werbungskosten (Student Otto), die Du als Vorlage für Deine eigene online Steuererklärung nehmen kannst. In diesem Beispiel besteht die Lohnsteuererklärung aus vier unterschiedlichen Anlagen, die Du über die Funktion Neues Formular hinzufügen kannst. In den Fotostrecken siehst Du, welche Angaben in welche Zeile eingetragen werden müssen. Starten wir mit dem Hauptvordruck.

Hauptvordruck der Steuererklärung online ausfüllen

Allgemeine Daten wie beispielsweise Deinen Wohnort, Deine Telefonnummer oder Deine Bankverbindung trägst Du in den Hauptvortdruck ein. Dazu benötigst Du lediglich die Unterformulare Steuerpflichtige Person (1), Bankverbindung (4) und Bekanntgabe des Steuerbescheids (5). Bei einer Einzelveranlagung trägst Du in Deiner Einkommensteuererklärung alle Daten unter Steuerpflichtige Person / Person A ein. Sowohl Deine Steueridentifikationsnummer als auch Deine Steuernummer findest Du auf Deinem letzten Lohnsteuerbescheid. Damit Du gegebenenfalls eine Rückerstattung vom Finanzamt erhalten kannst, musst Du noch Deine IBAN angeben und das entsprechende Kreuz in Zeile 34 setzen. Im letzten Schritt legst Du fest, wie Du Deinen Lohnsteuerbescheid erhalten willst.

Bruttolohn und Werbungskosten bei der Einkommensteuer richtig eintragen

Den meisten Arbeitnehmerinnen entstehen durch berufliche Tätigkeiten Kosten, die sie steuermindernd in ihrer Lohnsteuererklärung angeben können. Neben den Werbungskosten werden in Anlage N auch die Sozialversicherungsabgaben, die entrichtete Lohnsteuer, die Kirchensteuer und der Bruttoarbeitslohn angegeben. In unserem Steuerbeispiel müsstest Du bei Mein Elster Angaben zum Arbeitslohn (2) machen sowie Fahrtwege mit dem Auto (9), Aufwendungen für Arbeitsmittel (11) und weitere Werbungskosten (14) notieren.

Eine detaillierte Auflistung Deines Bruttolohns findest Du auf der Lohnsteuerbescheinigung Deines Arbeitgebers. Um Deine Fahrtkosten mit dem Auto anzugeben, benötigst Du lediglich Deinen Arbeitsort, die Anzahl der Arbeitstage und die einfache Strecke. Die Gesamtstrecke wird dann in Deiner Steuererklärung mit einer Entfernungspauschale von 0,38 € (für 2026) pro Entfernungskilometer geltend gemacht. Des Weiteren kannst Du bei Mein Elster auch Aufwendungen für Arbeitsmittel (bspw. Fachliteratur) oder weitere Werbungskosten wie Semestertickets angeben.

Vorsorgeaufwand in der Steuererklärung angeben

Die gezahlten Sozialversicherungsbeiträge kannst Du in den Unterformularen Beiträge zur Altersvorsorge (1), Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (2) und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung unter sonstige Vorsorgeaufwendungen (7) angeben. Wenn Du Deine Steuererklärung online machst, kann Dein Arbeitgeber diese Angaben für Deine Lohnsteuererklärung auch elektronisch übermitteln. Dadurch kannst Du Dir die entsprechenden Felder gleich von Mein Elster vorausfüllen lassen. Andernfalls findest Du alle nötigen Angaben auf Deiner Lohnsteuerbescheinigung.

Sonderausgaben bei der Lohnsteuererklärung

Im letzten Schritt kannst Du Deine Kirchensteuer als Sonderausgaben geltend machen. Dafür navigierst Du zur Titelseite Kirchensteuer und erstellst einen neuen Eintrag. Wichtig ist hierbei, dass Du Kirchensteuer laut Lohnsteuerbescheinigung für steuerpflichtige Person auswählt und den entsprechenden Betrag in Zeile 4 notiert.